Thraxas, der magische Privatdetektiv und übergewichtige Lebemann, hat es nicht leicht: Er ist vollkommen pleite, zwei alte Feinde trachten ihm nach dem Leben, und außeerdem hat in Turai gerade die Regenzeit begonnen. In dieser Situation kommt ihm ein unerwarteter Auftrag sehr gelegen. Doch noch ehe Thraxas mit den Ermittlungen beginnen kann, bringt irgendjemand seinen Klienten um. Und die Behörden halten niemand anderen als Thraxas selbst für den Mörder ...
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